著名的關原一戰，奠定了德川家族兩百多年幕府的勝局。為了讓身為浪人的丈夫稻葉正成（原田大二郎 飾）謀得職位，逆臣之女阿福（十朱幸代 飾）親自拜謁伏見城，更被迫委身好色的德川家康（若山富三郎 飾）。次年，阿福產下一子，但和丈夫的關系已無可挽回。適逢家康之子秀忠（金田賢一 飾）的正室阿江（吉川十和子 飾）臨產，阿福帶著孩子趕赴江戶應征乳母。十月懷胎，一朝分娩，然而阿江最終產下一名死嬰。為免引起后宮動亂，大年寄大姥（草笛光子 飾）暗自將阿福的孩子與死嬰對調，并命名為竹千代。轉眼時光飛逝，竹千代漸漸長大，阿江也再次產下健康的男孩國松，圍繞將軍繼承人的紛爭把所有人都卷入這個巨大的漩渦之中……