才華橫溢的表演藝術家托尼成功的扮演了許多的角色，可是到了老年功成名就的時候卻找不到自己，他迷失在黑色的舞臺上，他多疑，猜忌，神經過敏，他在演死亡之吻的時候迷失在奧賽羅的陰影里，黑暗中總有一股力量把他推向困惑的邊緣，不得不走向另一條不歸路。