菲律賓黑幫份子董岳于香港犯案，成功吞拼了對頭之毒品。警員細鬼假扮臥底，配合同僚阿龍及上司梁森的安排，將董岳及其拍擋揖捕歸案。但董本為菲藉居民，必須回菲受審，梁森逐派阿龍及政治部探員大島押解董岳回菲。兩人押解董岳抵達菲國，但遭董之手下救回，阿龍及大島幸得當地警員范曾協助，決定留下追捕董岳。董剛回國即與其龍頭TIGER搶奪了對頭幫會印制假美鈔用之電版，但范之舊拍擋BILLY則擒獲替董做案之手下。BILLY屢次破壞TIGER的好事，TIGER早已恨之入骨，逐派手下特級殺手ROMY及TOYAH干掉BILLY及被捕之手下。 　　BILLY與兩殺手數度交鋒，終被炸至粉身碎骨而死；另一方面，大島及阿龍亦受到董岳瘋狂的偷襲，大島不幸身亡。范曾與阿龍同時痛失好友，感同身受，立下誓言，決要將TIGER及董岳繩之于法，接受法律的制裁。