周振國原來擔任八路軍綏遠軍區(qū)第二支隊騎兵獨立支隊教導員，由于在保護干部團的途中被國民黨伏擊損失慘重而被關(guān)進監(jiān)獄。在監(jiān)獄中結(jié)識了一批犯人，其中有土匪出身的王大牙，國民黨機槍手張德才，八路軍逃兵小六子等人。并且遇到了原來的同學成成中學校長的兒子劉曉光。由于國民黨對八路軍的突然襲擊，八路軍被迫轉(zhuǎn)移。在轉(zhuǎn)移的過程中周振國的英勇折服了囚犯，并且跟著周振國重新組建大青山獨立騎兵支隊。 周振國等人與伏擊中走散的二三中隊巧遇，并且得知干部團的犧牲是由于副支隊長錯誤的指揮。于是在周振國和劉曉光的帶領(lǐng)下，以犯人們和二三中隊為班底組建的大青山獨立騎兵支隊在轉(zhuǎn)移過程中不斷收編。隊伍漸漸壯大起來。并且在和大部隊會合后。騎兵支隊獨立完成阻擊數(shù)倍于自己隊伍人數(shù)國民黨的軍隊的任務。