唐唐，白天他是男人，晚上他是女人，他出沒于各種酒吧及夜總會，他以反串表演掙錢為生，他已經習慣了這種生活。后來，唐唐愛上了另一個男人小輝，可是不久，小輝拋棄了他，唐唐很痛苦。薰和莉莉是一對女同性戀，她們在酒吧偶然看到了唐唐的演出，并同時喜歡上了女裝的唐唐……