生活在云南省瀾滄拉祜族自治縣東回班利鄉的姐弟倆娜娃與扎朵自幼和母親一起生活，后母親到縣城內打工，并定期給姐弟倆寄郵件，但不知為什么，母親突然有2個多月沒跟姐弟倆聯系，弟弟扎朵在受到小伙伴的刺激后，獨自偷偷的搭車來到縣城找媽媽，每天蹲守在縣郵局門口等待媽媽的出現。姐姐娜娃在發現弟弟不見后也乘車來到縣城找弟弟，在姐姐的勸說下弟弟終于同意回家繼續等媽媽，在車站等車時兩人偶遇老達堡五兄弟演唱組合，并隨其一同參加了縣一中的歌詠比賽，弟弟扎朵用其真誠的歌聲打動了在場的每一個人，當姐弟倆回到家中后，也終于等到媽媽的回來，一家人終于團聚在一起了。