腰窩鎮張家酒坊釀制的三和酒聞名江湖，這一天小鎮上突然來了一些神秘人物，紛紛聚在盛世魁元酒樓。表面看各色人等均為品酒而來，其實醉翁之意不在酒。因為，武林盛傳三和酒釀制秘方中隱含著一套高深功法，誰能得到它便可練就絕世武功，稱霸江湖。 　 　 張家酒坊的傳人張仲臣剛過完六十壽誕，便告辭了眾位賓客，在南山一間幽靜的禪堂內靜等學藝歸來的兒子張玉龍和師弟的兒子尹嘉川。不料張玉龍剛到魁元酒樓，先是碰到行為怪異的草藥郎中的糾纏，接著又遇到自稱荒原狼的圍逼，玉龍手持木劍一番廝殺，使其無法趕回家去。就在這時，禪堂門開了，一穿官靴的人走了進來，此人正是尹嘉川，他說父親剛剛病故，臨終讓他來與玉龍共同傳承秘笈，父親還讓他轉告師伯說自己的右手已殘，從這句暗語中張仲臣立刻明白了這位師侄的人品不佳，便將藏金牌的竹筒放回，正在這時一劍劈來，竹筒爆裂，金牌飛向空中。 　　 原來，五十年前蒙古土默特部大汗阿拉坦與明朝修好結盟。為紀念這一盛舉，特邀中原一代宗師與蒙古高僧，融南北之精華以高深的內功釀造出象征各族和好的三和酒，后將這套秘方刻成金牌傳給兩個弟子，并定下規矩要他們在六十歲時再傳給其兩位后人，擔此人必是胸襟坦蕩，沒有野心之人。 　 　 突破重圍的玉龍趕到南山，見到的卻是倒在血泊中的爹爹，并意外發現父親氣絕身亡前用血在衣襟上寫下的“找回禾”三個字，秉燭反復觀看，百思不得其解，而尹嘉川早已逃之夭夭。 　 　 張仲臣的死震動了知府趙福仁，趙大人在這山高皇帝遠的地方任職已歷十年，他多次放棄升遷的機會，令任性的妻子嬋娘十分不滿，二人常常因此口角。趙大人與平素交情張仲臣甚厚，于是嚴命官兵封查路口關隘，在腰窩鎮布下天羅地網，務必緝拿兇手尹嘉川歸案，令玉龍十分感動。 　 　 與祁管家查遍了所有與父親交往之人，既無姓禾的，也沒有與禾有關聯的，唯一的線索只有荒原狼和糾纏自己的草藥郎中。于是玉龍再到魁元酒樓，尋找仇人，卻看到昨日喧鬧的酒樓冷冷清清，空蕩蕩的大堂內只有一白衣青年自斟自飲，玉龍欲打問消息，青年突然轉過身來卻是一俊俏女子，抬手將杯中酒潑在他身上，同時躍起穿窗而去，玉龍尾隨來到林中，只見荒原狼已暴死荒野，身上所中暗器與父親一模一樣，都是東廠飛鏢。大驚之余，女子卻不見了身影。疑惑間，山崖上傳來草藥郎中蒼涼的歌聲，唱著勸玉龍跟他走，否則將大禍臨頭，說完飄然而去。 　　 深夜，回到家中的玉龍正為如何能找到仇人犯愁，一黑影潛到窗前，正欲發送竹箭，突然面紗被挑，竟是一青衣女子，女子并不答話，翻身與持劍的白衣少女斗在一處。玉龍聞聲趕來，青衣女子飛身躍走。玉龍攔住白衣女子，相互詢問中，知道她叫馨兒，她爹草藥郎中平生最喜藏酒，所以讓她來討酒，恰遇青衣女子故而出手相救，其實馨兒在與玉龍的接觸中已有愛慕之意。玉龍喜歡她的直率與頑皮，遂贈百年陳釀一壇。 　　 馨兒到底是敵是友讓玉龍無法斷定，猛然抬頭卻發現墻上一支竹箭下釘著的紙條，上寫道：“秘笈為餌。”玉龍恍然大悟，原來爹爹寫得是“找回秘笈”，剛寫到“禾”就氣絕身亡了。那青衣女子正是自己的師妹鈴兒。第二天，張玉龍已在家中找到秘笈的消息不脛而走，他守株待兔，果然引來了尹嘉川，二人一番打斗旗鼓相當，正在難分難解，一枚暗器從身后飛來擊中玉龍。尹嘉川正欲結果他的性命，青、白二女卻從不同方向撲來，鈴兒截住了尹嘉川，拼殺中發現馨兒早已將玉龍抱起打馬而去。馨兒求父為玉龍排毒療傷，她自己為尋一味草藥險些喪命，讓玉龍深受感動。鈴兒暗戀師哥已久，此次奉師命下山暗中點撥玉龍，不料師哥受傷失蹤讓她十分焦急。尋找中又遇馨兒，馨兒卻說玉龍已鐘情于她，誰也別想搶去，鈴兒氣憤之極拔劍刺來，二人正打得難分難解，草藥郎中突然跑來說玉龍不知去向。 　病愈后的玉龍歷經重重險境找到尹嘉川，憑一支竹劍終于取勝，就要手刃仇人為父報仇，尹嘉川卻說張仲臣非他所殺，而張家金牌正是被放暗器的高手從背后取走，此人是誰他不得而知。原來，秘笈是分刻在兩塊金牌上，傳給張、尹二位弟子保存，尹嘉川自知自己已違師訓，無顏面對死去的父親，便把尹家金牌交給了玉龍。 　　 金牌終于釣出大魚，玲兒暗訪中發現，知府趙福仁明里在追查兇手，暗中卻在緝拿玉龍。為了弄清真相，鈴兒以女仆的身份應聘到趙府。 趙福仁覬覦秘笈已久，他多次拒絕升遷就是在等待時機。那天，他先是令荒原狼阻止玉龍，接著在尹嘉川與張仲臣爭奪金牌之時，于暗中用東廠飛鏢擊殺了張仲臣，乘尹嘉川分神之際，搶走了竹筒里的金牌，之后又殺荒原狼滅口。鈴兒的到來讓趙福仁夢想成空，金牌反被鈴兒盜走。 　 　 玉龍回到家中遇到等候多時的馨兒父女，他深感相救之恩，正為兇手到底是誰相爭不下時，卻看到鈴兒所乘胭脂馬獨自跑來，玉龍料定玲兒已遭不測。 　　 鈴兒到底年輕，還是斗不過老奸巨猾的趙福仁，中了他的埋伏束手就擒。嚴刑逼供下鈴兒至死不說金牌的去向，趙福仁無計可施之時，突然接到密報，于是率兵包圍了張家酒坊，提出用金牌換取鈴兒性命的條件，此時玉龍已認識到人的生命與友情比秘笈貴重千百倍，不顧玲兒反對毅然交出金牌。 　　 鈴兒獲救才發現自己藏在胭脂馬鞍下的金牌還在，十分驚異。玉龍講了兩塊金牌的來龍去脈，說自己交出的是尹家金牌，話音未落草藥郎中突然將金牌搶到手中，得意的大笑，眼看金牌得而復失，玉龍不愿傷及救命恩人十分為難。突然韾兒橫劍在頸，以死相逼爹爹放棄非分之想，草藥郎中愛女心切，不得不答應女兒的要求。 　　 玉龍看到金牌上的半首詩，與已記熟的李家金牌上的半首詩合在一起，終于發現秘笈所藏之地是南山酒窖。四人依金牌所指找到了釀酒秘笈和深藏窖中的老酒，這時趙福仁尾隨而至，草藥郎中力斗數人為救玲兒而死，玉龍飲下了老酒，頓時氣定神閑，真正感悟到秘笈的真諦。他以至柔至純的內功抵住了趙福仁一次次擊打，趙福仁狗急跳墻以馨兒為擋箭牌，欲使玉龍屈服，玉龍以柔克剛，救出馨兒，徹底擊垮趙福仁。鈴兒拔劍要結果其性命，玉龍猛然出掌擊落了鈴兒手中的劍，要他們放趙福仁一條生路。面對馨兒、鈴兒的疑惑，大徹大悟的玉龍說出了自己從這套功法中體會到師爺當年釀酒的真意，那就是要告訴世人：“天和萬象生，地和萬物興，人和萬事成。南北相融，各族相親。才能開創盛世；東西武林，攜手合作，方可稱為魁元。這才是武學的最高境界?！? 　　 朝霞中，玲兒望著遠去的師哥與馨兒，祝愿他們把這武學的真諦傳達到天涯海角。