在一列從北京開往青海的列車上，靠窗坐著一位年輕漂亮的姑娘于小丹。她望著窗外遼闊的草原，陷入美好的回憶，于小丹臉上有些茫然。可魯克小學的青年數學老師扎布是一個喜歡畫畫的人，他向往上海，一直夢想考進像上海這樣的大都市。這天周末，他又來到火車站廣場寫生。一直愛著他的鄉村郵遞員馬蘭推著自行車為他當模特。扎布老師抬頭觀察馬蘭時，他臉出現了一絲驚異的表情。馬蘭以為是自己吸引了扎布，一種幸福感涌上心頭。但馬蘭很快發現自己的判斷有誤，扎布是被從她身后走來的于小丹吸引的。扎布一直目送于小丹離去。當扎布轉過頭開始寫生時，馬蘭已經離他而去。馬蘭的單車穿行在風景如畫的路上，她已經忘記了剛才的煩惱。她工作起來像只歡快的小燕子，她是這個小鎮的一片流動的色彩。還在廣場寫生的扎布接到學校老校長塔圖的電話，塔圖告訴他鎮教委分給學校一名教師，讓他馬上去接。在鎮教委，令扎布沒想到的是新老師竟是剛才廣場見到的那位姑娘。扎布很熱情，用摩托車帶于小丹向可魯克小學駛去。扎布雖然有一點膽怯，但還是興奮不已。扎布好奇的問著上海的事情，于小丹也盡量作答。沿途路過情人湖，扎布的車停了下來，他主動給于小丹講起情人湖的傳說。通過閃回片段，讓觀眾了解到于小丹在大學剛畢業時曾與大學同學李帥一起到過情人湖旅游，并在這有著一段美麗傳說的湖邊許下愛情誓言……于小丹補充了扎布漏掉的關于“可魯克和托素牽手而死”的細節，扎布才知道于小丹來過這里。可魯克小學坐落在群山環抱的草原上，在夕陽的照耀下更美麗。有些學生家長開始陸續往學校送孩子（因孩子上學路遠需提前送校，有些還要住校）。青格樂是這所學校的一年級的學生，他很小的時候失去了媽媽，爸爸巴特是一個健壯的牧民，有一副好嗓子，還是一個不錯的騎士。今天巴特騎著馬送兒子上學，兒子最喜歡爸爸的唱歌，爸爸的歌聲也成了對兒子最好的獎賞。巴特作為賽馬選手正為參加四年一度的“那達慕大會”做著準備。兒子青格樂肯求爸爸要是拿了大冠軍，就給他唱一整晚上的歌，爸爸爽快地答應了，草原上響起他們爺倆嬉鬧的笑聲。扎布帶于小丹來到校園不久，巴特送兒子也來到了學校大門外。巴特的歌聲第一次吸引了于小丹。于小丹的第一堂課還算順利。青格樂和同學們為她驅蚊的行為感動了她。巴特在老騎士哈斯的幫助下進行著艱苦的訓練，哈斯老人有一小女兒叫齊美格，她天真、單純、潑辣、任性，她喜歡上了巴特，她經常幫巴特干家務活，他們兩家相處得特別像一家人：巴特像哥哥，齊美格像妹妹，哈斯像個父親。又是一個周末，扎布又要外出寫生。于小丹要求扎布帶自己一起去。一路上遍地的油菜花使于小丹特別高興。不巧又碰見郵遞員馬蘭送信也路過這里，馬蘭更加誤會。扎布向于小丹講起了馬蘭的愛好，她在送信的路上總愛沿途撒花種子。扎布和于小丹寫生回來已近傍晚，途中，扎布的摩托車壞了，身處曠野的他們很無助。這時巴特騎馬訓練路過這里。巴特把于小丹送回學校。此時，巴特才知道馬背上的這位漂亮的姑娘竟是兒子認為世界上唱歌最好聽的于老師。巴特請求于小丹唱首歌，于小丹歌聲征服了巴特，歌聲飄揚在草原的夜空。在學校，經過有幾件有趣的事情，于小丹和同學們之間相處的越來越融洽。看著各民族的孩子在校園里快樂和諧的學習、生活，于小丹心中有一種從未有的愉悅。從此，在學校、在小鎮、在原野經常能聽到于小丹的琴聲和歌聲……在于小丹辛勤的努力下，學校的小合唱《哇哈哈》參加市里的比賽獲得成功！一次，于小丹送巴拉回家，快到巴特家的時候遠處傳來了《天邊》憂傷的歌聲，這是他第二次聽到這個聲音，于小丹又一次被吸引了。青格樂告訴她，那是他爸爸唱的。漸漸的，于小丹和巴特相互有了愛意，齊美格已有所覺察。她因此產生妒意，甚至發展到阻撓巴特的訓練。哈斯老人一邊勸說著女兒，一邊堅持輔導巴特的訓練。這時賽馬的馬蹄被扎嚴重發炎，那達慕大會越來越近了，大家非常著急。齊美格每天騎著媽去情人湖取水給馬療傷。（據說用情人湖的水燒熱后浸泡傷處有很好的療效）。于小丹為了巴特安心療傷，在學校她主動擔負起照顧青格樂的義務。巴特不久又能開始訓練了。巴特克服種種困難，在盛大的那達慕大會上，奪得了賽馬中第一名！在慶功宴上于小丹應邀出席。巴特家早已聚集著前來祝賀的眾鄉親。宴會在歡歌笑語中進行著，巴特和于小丹盡情地跳著唱著，齊美格生氣離開，她來到情人湖發泄著自己的郁悶，這時，由于尋找于小丹勞累過度的李帥在齊美格面前倒下了。齊美格把李帥帶回，驚呆了于小丹。清醒過來的李帥向于小丹努力解釋著，說他這些年并非負心，而是在國外忍著煎熬艱苦創業，目的是履行他在情人湖向于小丹許下的承諾——三年內把她帶出國。現在，他終于獲得帶他出國的資格，李帥沒想到于小丹會來到了青海，他費了好大勁才找到這里…… 于小丹和李帥又來到情人湖邊，在他們曾經發誓的地方李帥極力勸說著小靜。在得到馬蘭的理解后，于小丹決定在支教一年結束后隨李帥離開這里。在離開之前，她想到巴特家做一次告別。但巴特卻有意躲開了她，于小丹只遠遠的看到草原上齊美格和哈斯在平靜地牧著羊。草原一片寂靜和安詳。在祁連山和昆侖山脈之間的國道上，李帥開著車，于小丹坐在副駕駛的位上他們踏上了返程的路。于小丹看著熟悉的草原和連綿的群山，心中有說不出的滋味。她不禁流下了眼淚…… 汽車向著遠方駛去，越來越遠.....這時，巴特和青格樂騎著馬從后面追來，他們大聲地呼喊著：“于-老-師！”.... 這時草原上又響起嘹亮的歌聲！