素以學生電影見長的導演林清介，在臺灣新電影崛起的年代也跳出籠，拍了一部本土味道濃厚的小人物悲喜劇。以《學生之愛》成名的李慕塵飾演年輕記者沈哲夫，他為了寫一篇關于歌舞團的報導文學而隨著已失去昔日風光的黑美人歌舞團巡回演出，目睹曉燕與曉慧兩姐妹相依為命，姐姐認為妹妹條件好，不惜一切創造機會讓妹妹出頭，但妹妹冷眼旁觀劇團的一切，知道這個行業已日暮西山，乃脫離歌舞團嫁給沈哲夫。姐姐在絕望與空虛交迫之下，也只好走出妹妹的影響繼續其孤獨的旅途。張小燕與張艾嘉在片中有十分賣力的演出，頗有動人之處，泥漿摔角表演可作為明證。飾演中年歌舞女郎的李黛玲也表演得很精彩?？上Т似≡阽R頭處理和表演方法都略顯匠氣，不夠自然，以至全片風格不太統一。而男主角在性格塑造上的軟弱乏力，尤為本片一大敗筆。