黑美人歌舞團演員美玉、美慧姐妹二人相依為命。歌舞團在鄉鎮巡回演出，入不敷出，日趨衰落。美玉認為妹 妹美慧唱歌的條件好，一心培養她成為名演員。為此，美玉作了許多努力與犧牲。她陪妹妹留在歌舞團奮斗，甚至拒絕青梅竹馬的戀人朝竹的求婚，忍受歌廳老板的污辱。美慧終于唱紅，成為聽眾喜歡的演員。但美慧目睹團里一些老藝人境遇辛酸，有的出走，有的生病無人照看，有的含著悲痛離開人間。她不甘心再走這條舊路，便決定嫁給來團里采訪的記者沈哲夫。眼看妹妹即將離開她，而朝竹亦已有了家庭，美玉倍感孤獨。她強顏 歡笑地參加了美慧和沈哲夫的婚禮后，孤身一人，默默離去。