少年鐵木真隨父親——乞顏部落首領(lǐng)也速該（Ba Sen 飾）遠(yuǎn)行，為了平復(fù)與仇敵蔑兒乞人之間的恩怨，也速該希望兒子選擇蔑兒乞人的女兒為妻，而鐵木真卻選擇了弘吉剌部落首領(lǐng)的女兒孛兒帖，并承諾五年后前來迎娶。歸途中，也速該死于敵人塔塔兒人的毒酒，部落的牛馬和牧民也被叛徒虜去。鐵木真從少年時(shí)起便經(jīng)歷了人生困苦，他一面和母親四處漂泊，一面躲避著仇家的追殺。 長大成人的鐵木真（淺野忠信 飾）依然生活在刀光劍影之中，縱然朝不保夕，他仍記得與孛兒帖的約定，終于將孛兒帖（Khulan Chuluun 飾）迎娶回家，生活開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。然一場災(zāi)難尾隨而至，蔑兒乞人為報(bào)當(dāng)年仇恨，射傷鐵木真，虜去孛兒帖。傷愈的鐵木真只得求助好友札木合（孫紅雷 飾）……